DÉTAILS DE LA FORMATION

MIF II : Préférences en matière de durabilité

Le 02 août 2022, entrera en vigueur le règlement délégué qui modifie la réglementation MIF 2, le texte va imposer aux intermédiaires financiers de prendre en compte les préférences de leurs clients en matière de développement durable. Il impose donc la mise à jour des tests d’adéquation (questionnaires de connaissance client) afin de prendre en compte les préférences des investisseurs en matière de durabilité dans les services financiers de conseil en investissement. Dans ces conditions, cette formation E-Learning, d’une durée d’1h sous format vidéo et exercices, a pour ambition de permettre aux conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine de maitriser ce nouveau cadre réglementaire et de faire évoluer leurs pratiques afin d’y répondre. Chaque apprenant est évalué en fin de parcours par un QCM permettant de valider les compétences acquises lors de la formation. Un questionnaire de satisfaction est par ailleurs transmis aux apprenants afin d’identifier des pistes d’amélioration de la formation.

Si vous souhaitez en savoir d’avantage, n’hésitez pas à nous contacter.

Description

Objectif de la formation

  • Comprendre le cadre réglementaire MIF II
  • Identifier les principales évolutions, en particulier sur les préférences client en matière de durabilité
  • Identifier les produits qui répondent aux attentes des clients

Public cible : Sociétés de gestion et cgp

Formateur : Sarah Labbe

Programme détaillé :

#1 Rappel du Plan Européen pour la Finance Durable

#2 Les produits financiers ESG, durables, d’impact

#3 Rappel de la réglementation MIF II : Catégorisation Client & Les profils de risque

#4 Prendre en compte les préférences des clients en matière de durabilité

#5 Jeu de rôle : Comment aborder ces thématiques avec un client?

#6 Gérer les challenges : Quelles limites à la mise en application, comment les contourner ?

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