DÉTAILS DE LA FORMATION

Intégrer la durabilité dans la gestion de son patrimoine

Cette formation a pour ambition de démontrer la liaison entre le développement de son patrimoine et le financement de la transition écologique et sociale. Il n’y aura pas de changement sans argent, aussi en tant qu’épargnant et investisseur, nous pouvons user de notre impact individuel à travers la gestion patrimoniale de long terme. L’objectif est de faire de l’investissement privé ou professionnel un véritable champ de citoyenneté. Ce module est animé sur la base d’un support PDF transmis aux apprenants, de ressources complémentaires et d’outils de gestion.

Si vous souhaitez en savoir d’avantage, n’hésitez pas à nous contacter.

Description

Objectif de la formation

  • Comprendre : connecter sa démarche d’enrichissement personnel et le levier de transformation de l’investissement responsable
  • Apprendre : intégrer des pratiques éthiques pour une gestion saine et durable
  • Agir : mettre en place des stratégies d’investissement responsable en adéquation avec sa sensibilité à l’impact et ses préférences thématiques

Niveau requis : Accessible à tous (particuliers et entreprises)

Formateur :Maëlle Caravaca

Programme détaillé :

#1 COMPRENDRE

a) Ce que l’on croit de l’argent

b) Son impact sur notre modèle économique

c) Les besoins de financement pour une transition écologique et sociale réussie

#2 APPRENDRE

a) Apprendre les bénéfices d’une gestion financière raisonnée

b) Découvrir les fondamentaux de l’investissement

c) Les bases de la finance comportementale pour combattre nos biais cognitifs

#3 AGIR

a) Déterminer ses objectifs patrimoniaux, définir ses préférences thématiques et évaluer sa sensibilité à l’impact

b) Identifier les solutions éthiques et responsables pour son épargne financière

c) Dédier ses investissements financiers et immobiliers à l’intérêt général, au capital naturel et au bien commun

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