DÉTAILS DE LA FORMATION
Intégrer la durabilité
dans la gestion de son patrimoine
Durée de la formation
La durée de la formation est d'une journée.
Public concerné
Les particuliers et les entreprises
pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour cette formation. Accessible à tous.
Les objectifs de la formation
- Comprendre : connecter sa démarche d’enrichissement personnel et le levier de transformation de l’investissement responsable
- Apprendre : intégrer des pratiques éthiques pour une gestion saine et durable
- Agir : mettre en place des stratégies d’investissement responsable en adéquation avec sa sensibilité à l’impact et ses préférences thématiques
Cette formation a pour ambition de démontrer la liaison entre le développement de son patrimoine et le financement de la transition écologique et sociale. Il n’y aura pas de changement sans argent, aussi en tant qu’épargnant et investisseur, nous pouvons user de notre impact individuel à travers la gestion patrimoniale de long terme. L’objectif est de faire de l’investissement privé ou professionnel un véritable champ de citoyenneté. Ce module est animé sur la base d’un support PDF transmis aux apprenants, de ressources complémentaires et d’outils de gestion.
Cette formation est dispensée par
Maëlle CARAVACA
Consultante et formatrice
En savoir plus sur Maëlle CARAVACA
Maëlle est gestionnaire de patrimoine responsable. Elle accompagne ses clients dans la préparation et la réalisation de leurs projets patrimoniaux personnels ou professionnels. Son objectif est de proposer des stratégies éthiques, en cohérence avec les valeurs de ses clients.
Programme de la formation
COMPRENDRE
• Ce que l'on croit de l'argent
Son impact sur notre modèle économique
• Les besoins de financement pour une transition écologique et sociale réussie
APPRENDRE
• Apprendre les bénéfices d'une gestion financière raisonnée
• Découvrir les fondamentaux de l'investissement
• Les bases de la finance comportementale pour combattre nos biais cognitifs
AGIR
• Déterminer ses objectifs patrimoniaux, définir ses préférences thématiques et évaluer sa sensibilité à l'impact
• Identifier les solutions éthiques et responsables pour son épargne financière
• Dédier ses investissements financiers et immobiliers à l'intérêt général, au capital naturel et au bien commun
Ce que vous devez savoir
• Explications théoriques soutenues par un support Power Point contenant des liens vidéos, des extraits d'articles, des graphiques,...
• Les formations combinent enseignement théorique et analyse de l’actualité.
Ce que vous devez savoir
• En présentiel, la salle devra avoir d’un vidéoprojecteur ou d’un écran géant, de tableaux blanc ou paperboards, ainsi que des prises électriques pour brancher ordinateurs et téléphones.
• À distance, la formation se fait par Zoom ou Teams.
Ce que vous devez savoir
• L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui- même (auto-évaluation) et ensuite le formateur en fin de parcours.
• Évaluation de l'action de formation à chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer la satisfaction et la perception de l'évolution des compétences des apprenants par rapport aux objectifs de la formation
• Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
1 journée
5 500 €
Hors taxe
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Nous délivrons uniquement des formations Intra entreprise, en présentiel, à tarif unique :
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• Une journée de formation pour un groupe de maximum de 12 personne
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Si vous souhaitez bénéficier d’une formation sur mesure, nous pourrons vous proposer un tarif personnalisé. Une prise en charge par les OPCO est également possible.
1/2 journée
3 000€
Hors taxe
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Nous délivrons uniquement des formations Intra entreprise, en présentiel, à tarif unique :
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• Une demie-journée de formation pour un groupe maximum de 12 personne
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Si vous souhaitez bénéficier d’une formation sur mesure, nous pourrons vous proposer un tarif personnalisé. Une prise en charge par les OPCO est également possible.
